主人公——人类奇诺与会说话的摩托车汉密斯，毫无目的地在世界各处旅行。 在世界的各处有着充满个性的国度，人们在与自己相适应的法律与常识之下生活，奇诺与汉密斯造访各种这样的国度，基本上只停留3天，之后便出发前往下一个国度。
在经纪公司，卡拉遇到了经纪人莫尤拉（弗兰西斯卡·努齐饰演），莫尤拉的魅力立刻引起了卡拉的注意。就在这一边，正要离开的马蒂尔决定带上卡拉的内裤作为纪念，却意外发现了另一个男人写给卡拉的情书。马蒂尔心生妒忌，便走近卡拉询问此事，却见卡拉和莫尤拉早已情投意合。失望的马蒂尔在公园里散步，在那里发生的一系列事件让他想起了卡拉的长处。此时此刻，卡拉也反思了自己的行为。一通电话后，两个年轻人和解了。
清朝末年，在政局腐败、民不聊生的情况下，宋查理（姜文饰）凭借在美国获得的先进知识，与孙中山（温斯顿·赵饰）联手推翻了满清。后来，Charlie Song在美国留学的三个与众不同的女儿毕业后回国了。
